课程名称

报考材料 

1、身份证、最高学历证书原件及复印件（2份）； 

2、填写报考申请表（2份）； 

3、近期免冠彩色照片 1寸5张。

考试范围

职业道德、经济学的基本知识、消费支出基础知识、保险学基本知识、投资学基本知识、货币金融学基本知识、实业投资基本知识、财务会计基本知识、相关法律法规知识等相关内容。

课程大纲

理财规划师 

1、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书； 

2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书； 

3、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。

高级理财规划师 

1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得了一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； 

3、取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从理现财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。